
知情人士透露,印尼新成立的主权财富基金「Danantara」打算发行所谓的「爱国债券」,殖利率低于市场,希望筹措50兆印尼盾(约 31 亿美元)资金,该基金已向投资人试探相关意向。
彭博资讯引述知情人士说法报导,Danantara计划在10月1日发行两批债券,包括5年期与7年期的债种,各筹资25兆印尼盾。根据彭博新闻见到的文档,这两种债券的票面利率皆为2%。
这样的利率不到央行基准利率的一半,也远远低于同天期的印尼公债,目前印尼5年与7年期公债殖利率分别为5.8%和6.1%。
Danantara此举显然押注富裕投资人及机构愿意接受较低利率来显示支持印尼的主权财富基金。该基金今年才成立,直接向总统普拉伯沃报告,据报导管理1兆美元资金,并监督近900家国营企业。这将使它跻身全球最大主权财富基金之列,而且是带动印尼经济回到1990年代8%成长率的关键。
彭博无法取得Danantara的回应说法。
消息人士说,由于殖利率明显偏低,这些爱国债券将通过私募方式出售。他们表示,这个主权财富基金过去几周已与数十位潜在投资人会面,推销这项计划,并表示所得资金将用于Danantara废弃物转换为能源的项目。
消息人士说,目前尚未签署任何文档,交易条件仍可能修改。
这项债券计划代表是Danantara最新一波筹资行动,为投入国内外投资做准备。该基金已自旗下国营企业收取约70亿美元股息,上月也宣布已从外国银行取得一笔100亿美元的无担保循环贷款。