因应AI强劲需求 内存三雄大投资 拚扩产

三星电子、SK海力士、美光科技（Micron）等全球三大内存芯片制造商正争相扩张产能，以填补人工智能（AI）热潮的供应缺口。

AI业者主管已表示，企业的AI需求依然强劲，只是更重视成本效益，转向「价值最大化」。

世界半导体贸易统计组织（WSTS） 估算，全球半导体市场规模今年料将激增90%至1.51兆美元，其中，光是内存芯片的市场规模，预料将暴增250%至8039亿美元。

三星、SK海力士及美光都正加速投资新的晶圆厂、先进封装、及芯片制造设备，以在新的需求浮现前，确保产能供应。产业主管与分析师预期，高带宽内存（HBM）芯片与传统DRAM，未来几年供应仍将保持紧俏。

三星正通过京畿道平泽与龙仁、以及西南部规划中的「全南光州统合特别市」相关计划，扩大内存生产版图。同时也在兴建平泽P5厂区，并力求把龙仁首座晶圆厂的投产日期提前至2029年下半年，较原定提早一至两年。

SK海力士计划利用在那斯达克挂牌筹得的265亿美元，兴建龙仁半导体聚落的首座晶圆厂、清州P&T7先进封装厂，以及添购更多极紫外光（EUV）微影设备。

美光也规画2035年前于美国投资逾2500亿美元，目标是将在美国生产的DRAM占比，由目前的个位数百分比提高至40%。

尽管市场忧心企业的AI需求减弱，但上周接受CNBC访问的AI企业主管都否认。曾任英特尔首席执行官的Playgound合伙公司一般合伙人基辛格指出，「我有点认为AI需求近乎无限」，Nebius、Rebellions、Cerebras、Lumentum等业者都表示需求大到无法满足，只是企业会「分配」支出，从「词元最大化」转向「价值最大化」。