AI热潮翻转亚洲空中货运 航空业者重塑航线 抢卡位半导体供应链

全球AI竞赛正改写亚洲航空货运版图，促使航空业者聚焦半导体制造中心重新设计航线网络，同时因应跨境电商成长动能减弱的颓势。

路透报导，航空公司与物流业者表示，与疫情后包裹运输热潮不同，AI基础设施带来的需求，获得先进内存与处理器多年期订单的支撑，以及数千亿美元数据中心投资计划的推动。

同时间，欧美紧缩低价进口品规则，正削弱跨境电商贸易，此前几年，跨境电商交易是推动航空货运业成长的重要动力。

大韩航空就是业务转变的最明显例子。第2季货运营收大增46%，达到1.54兆韩元（约10.7亿美元），主要获AI芯片、服务器机柜以及数据中心基础设施运输需求带动。该公司说，这些业务已取代来自中国的电商货运，成为主要成长引擎。

大韩航空货运主管、运行副总裁严在东（Jaedong Eum，音译）表示，目前需求能见度非常高，先进高带宽内存（HBM）芯片与处理器的订单经排到未来两到三年。

货运结构变化，也正重塑亚洲贸易路线。日本出口半导体制造设备，南韩生产先进内存，台湾则是全球先进芯片制造中心。越南、马来西亚、泰国与新加坡正逐渐成为日益重要的制造与组装基地，负责生产销往北美与欧洲的AI服务器。

航空公司正根据这些新货物流向重新布局。日本航空（JAL）说，过去一年，除中国以外，亚洲地区航空出口成长中，八成是来自科技产品，凸显半导体与AI相关硬件正重塑区域货运流向。该公司已扩大货机服务，连接台北、曼谷与河内等半导体中心，以及东京成田机场。

ANA表示，正在集成日本货物航空（NCA），以增加大型货机投入跨太平洋与欧洲航线，同时利用亚洲航网，将整个区域制造中心的半导体货物集中运往全球市场。

在台湾，华航因应制造商分散生产布局，增加东南亚货机航班，并表示AI相关需求帮助今年上半年货运量提升8.1%；长荣航则表示，AI相关货物目前已占其货运营收最高达一半。

航空公司表示，AI硬件需要不同于传统航空货运的处理方式，因为货物通常包括精密且高价值的半导体制造设备、GPU以及完整服务器机柜。

国际航空运输协会（IATA）估计，2025年AI相关商品占航空运输货物价值的53.5%，但仅占整体货运量的7%。

与大量电子商务货物不同，AI硬件体积小、价值极高，而且通常时程紧迫，必须确保数据中心建设按计划推进，因此即使航空运输价格较高，企业仍愿意支付额外成本。