彭博引述知情人士报导，软银集团为了加码投资OpenAI，计划发行逾110亿美元非投资级债券筹资；若全数完成，规模可望创单一企业发行这类债券的纪录。
知情人士透露，软银计划发行三种年期、合计100亿美元的美元债券，与两种年期、合计10亿欧元（约11亿美元）的欧元债券。部分资金将用于追加投资OpenAI，预计下月完成。这批债券最快可能24日订价。
软银是全球数一数二的AI投资者，承诺投资OpenAI近650亿美元后，日后能否从这笔持股获利，对软银财务表现日益重要。
软银3月取得400亿美元过渡性贷款，用于追加投资OpenAI，最近已清偿其中尚未偿还的259亿美元。为扩充AI投资所需资金，软银近来频频向债市筹资。
截至上周结束，软银潜在添加举债已接近210亿美元。知情人士上周五表示，软银以旗下芯片业者安谋（Arm Holdings）股票作担保的贷款，增加50亿美元至250亿美元；最近也把既有信用额度提高4.5亿美元至65亿美元。
阿波罗全球管理公司也正洽谈把提供软银的贷款增加36亿美元至90亿美元，协助软银投资OpenAI。知情人士表示，孙正义创办并领导的软银另外还取得118.7亿美元贷款，同样用于支持OpenAI投资。软银今年为筹措资金，已发行近150亿美元的各币别债券。彭博汇整的数据显示，软银是2026年迄今债市发债规模最大的非投资级企业。软银今年也以OpenAI持股作担保，取得100亿美元贷款。
多数主要经济体对抗通膨之际，市场举债成本普遍上升。彭博汇整的数据显示，软银2031年到期美元债券殖利率本月稍早升至8.2%，高于1月最低的6.7%，主因信用利差扩大，美国公债殖利率也攀升。
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知情人士指出，软银拟发行逾110亿美元非投资级债券，包括100亿美元美元债与10亿欧元债，若全数完成，可能创下单一企业发行此类债券的纪录。 部分资金将用于追加投资OpenAI，软银先前已承诺投资近650亿美元，因此未来能否从OpenAI持股获利，已成为影响其财务表现的重要因素。 软银除发债外，也持续增加贷款与信用额度，包括Arm股票担保贷款、与Apollo洽谈的贷款，以及以OpenAI持股作担保的融资，整体添加举债已接近210亿美元。精华 FAQ