
中国汽车制造商奇瑞汽车启动香港IPO,拟全球发售约2.97亿股H股,集资规模有望成为港交所今年最大宗新股发行。媒体指出,奇瑞计划将募集资金用于研发新车型、海外扩张及生产设施升级。
证券日报报导,奇瑞汽车自9月17日起至9月22日招股,拟全球发售约2.97亿股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中香港发售股份2973.97万股,国际发售股份约2.68亿股;预期定价日为9月23日,每手买卖单位为100股,中金公司、华泰国际及广发证券为联席保荐人,预期股份将于9月25日在港交所买卖。
据招股书,基石投资者已认购奇瑞IPO中高达5.87亿美元的股份。奇瑞表示,将把35%的IPO募资用于研发多款乘用车型,进一步扩充举证;另有25%将在未来3年投入下一代车型的开发。
路透指出,这次IPO将成为港交所今年最大的一宗IPO。今年以来,香港资本市场的融资活动主要由已在中国上市企业的再融资主导。
同时,此次全球发售预计将募集约84.41亿港元净额,主要用于研发(40%)、拓展海外市场(20%)、提升生产设施(10%)及营运资金(10%)。
华尔街见闻则指,奇瑞汽车计划将收购所得用于研发、海外扩张和工厂升级。