联发科抢单 博通痛失独供谷歌TPU

网通芯片大厂博通（Broadcom）3日于财报会议首度透露，大客户谷歌「正在寻找其他供应商」。博通原本独拿谷歌张量处理器（TPU）相关设计订单，如今独供地位遭打破，业界直言：「抢单的就是联发科」，甚至预期未来联发科分食到的订单比重有望愈来愈高，朝五成以上迈进，力压博通。

法人分析，博通证实其客户谷歌「移情别恋」，应是意识到联发科在这波订单大战中，已对博通形成庞大压力，必须先向分析师和投资人「说清楚、讲明白」。

面对分析师询问与大客户谷歌的关系，以及博通在谷歌TPU项目中市占流失的隐忧，博通首席执行官陈福阳坦言，「我们完全可以接受这个事实。考虑到AI算力消耗和发展速度，完全可以预见，他们（指谷歌）将会拥有多元化的（芯片）供应来源」。

即便陈福阳强调，这并不意味博通与谷歌的关系出现动摇，但市场对博通在谷歌TPU订单比重下滑疑虑四起。

被问到与谷歌之间长期协议是否为固定金额、或是比率是否有上行空间时，陈福阳说，博通与谷歌之间缔结「非常、非常强劲的协议」，谷歌的承诺金额「非常、非常庞大」，「虽然我们想赢得这项项目的所有设计，但我们也接受基于合作伙伴谷歌对AI运算的消耗量与发展成长率，完全预期会有一些较多元的来源」。

博通周三公布优于预期的第二季财报，但市场最关注的AI芯片业务展望未能满足华尔街高度期待，显示其抢攻高速成长AI市场的速度可能不如投资人原先预期。

盘后股价应声重挫13%，并拖累迈威尔（Marvell）、美光（Micron）等AI概念股全面走低。

博通预估，截至7月底的第三季营收将达294亿美元，高于市场预期的283亿至286亿美元。但其中AI半导体营收虽预计年增逾200%至160亿美元，仍低于市场预期的172亿美元，成为市场失望的主因。