独立海事资产拥有人及营运商 Seaspan Corporation Pte. Ltd. (以下简称「Seaspan」)宣布,已成功在中国境内债券市场发行人民币 15 亿元熊猫债券。
该批 3 年期私募票据于 2026 年 7 月 15 日发行,票面年息率为 2.50%。是次发行获中国境内及国际投资者踊跃认购,订单簿覆盖倍数达 2.3 倍。
是次交易标志着 Seaspan 成为首家成功进入熊猫债券市场的国际船东及营运商,是公司发展历程中的重要里程碑。
除了开拓新的融资渠道外,是次交易亦配合 Seaspan 推动资金来源多元化及拓展无抵押债务融资渠道的策略,进一步增强公司投资船队、把握增长机遇,以及为客户和持份者创造长远价值的能力。
Seaspan 财务总监 Andreas Brauch 表示:「是次发行充分反映投资者对 Seaspan 的信贷质素、业务模式、稳健财务状况及可持续增长策略的信心。进一步拓展中国境内资本市场融资渠道,有助我们实现融资来源多元化,并提升取得具成本效益资金的能力,支持公司的长远增长目标,让我们能够凭借全球规模最大、最现代化的船队之一,更好地服务客户。」
是次熊猫债券发行标志着 Seaspan 参与中国资本市场再创重要里程碑。公司已在中国海事产业生态的多个环节创建策略合作伙伴关系,涵盖船舶租赁、造船、融资及海事服务。
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